Ένας παλιατζής εμφανίζεται στη σκηνή. Μέσα από το τσουβάλι του βγάζει ένα αεροπλανάκι, ένα ξύλινο τραμ, ένα παλιό τηλέφωνο, το σίδερο της γιαγιάς, το κασελάκι του λούστρου... Το παραμύθι αρχίζει: Με τραγούδι, κείμενο και μεταμφιέσεις, θα ζωντανέψουν μπροστά στα μάτια των παιδιών ο παλιατζής, ο γαλατάς, η υφάντρα, ο λούστρος, ο πλανόδιος φωτογράφος, ο γανωτής..